Лизин сегодня. Взгляд в будущее …
После кошмарного 4 квартала 2021 года, когда логистические сложности в мире и, в частности, в Китае создали огромный дефицит лизина в РФ — наступила стабилизация и далее, по всем законам жанра, перенасыщение рынка монохлором и сульфатом. В этой статье я попробую разобраться в причинах «шторма» на лизиновом рынке и попытаюсь сделать прогноз о дальнейших перспективах.
Уверен, что касаться истории запуска Первого премиксного, защиты локального производителя в период 2018-2020, старта завода Аминосиб нет смысла, так как все участники и ключевые операторы рынка прекрасно знают всю предысторию.
Возвращаясь к концу 2021 и началу 2022 года, когда из-за логистического кризиса невозможно было импортировать достаточное количество лизина, а локальные производители в силу ограниченных производственных мощностей не могли закрыть потребность Внутри РФ. Какие выводы были сделаны и как это изменило ситуацию на рынке. Во- первых, были допущены новые китайские и корейские производители уже в самый разгар логистического кризиса. Конечно, это не спасло ситуацию, но в любом случае дало рынку маленький «глоток» лизина. Чтобы минимизировать дальнейшие возможные проблемы с лизином, ключевые операторы рынка, которые импортировали лизин производителя Eppen, в течение 1-2 кварталов 2022 ввезли колоссальный объём лизина и создали существенные складские запасы, чтобы избежать возможных кризисных ситуаций в будущем.
Что получил рынок РФ от такого развития событий:
⁃ постепенное и продолжительное снижение цены на лизин из-за перенасыщения;
⁃ определённую удовлетворённость маленьких и средних предприятий — конечных потребителей, кто не связан с прямым импортом.
Что получили крупные импортёры/трейдеры лизина:
⁃ заморозка огромного количества денежных средств в лизине;
⁃ обязанность выполнения долгосрочных контрактов по лизину с производителями, которые были подписаны в период нехватки продукта.
Что получили крупные холдинги, которые были связаны с импортом лизина:
⁃ возможность выбора поставщика внутри страны или разрешённого производителя для импорта;
⁃ дифференцирование логистических цепочек.
Что получили локальные производители Лизина:
⁃ существенное снижение маржинальности бизнеса;
⁃ трудности с реализацией, при наличии огромного количества конкурентных продуктов-аналогов.
При всех вышеупомянутых аспектах, не стоит забывать о стабильном объёме импортного Лизина, который поступает в РФ через Казахстан и РБ.
Кто в итоге оказался в наибольшем выигрыше?
Конечные потребители, которых на сегодня может беспокоить только проблема выбора надежного поставщика.
В июне-июле этого года была попытка обратить внимание государственных структур на рынок лизина, в контексте сложностей локальных производителей, и были предложены меры по введению увеличенных таможенных пошлин и квот по импорту.
Это инициатива пока не была поддержана и есть определённая уверенность, что к этому вопросу ещё будет возврат по осени.
Естественно, против данной инициативы выступили крупные потребители и трейдеры/импортёры. Позиции и аргументы обеих сторон понятны и предсказуемы.
А что нас ждёт дальше?
Есть предположение, что локальные производители будут проигрывать конкуренцию в себестоимости мировым лидерам рынка лизина. События последних недель показали, что против снижения цены на 20-30%, никаких действенных методов противодействия нет. Какие-то временные меры смогут только оттянуть данный процесс.
Чтобы что-то изменить, нужно внедрение новых эффективных штаммов бактерий, которые позволят существенно снизить себестоимость. Но ни один здравомыслящий производитель не продаст эффективное технологическое ноу-хау просто как товар.
Готова ли РФ предложить привлекательные условия для инвестиций крупных мировых лидеров по производству лизина (Meihua, Eppen, CJ, Fufeng и т.д.). На сегодня это главный вопрос. Также актуален вопрос реальных площадок для оперативного строительства. Самый простой и, возможно, наименее затратный вариант, это площадки, где были уже наработки по лизину, а именно: Донбиотех (бывший проект Эвоник и Вадима Варшавского), СаратовБиотех (проект Вадима Гатауллина) и проект Ефремов в Тульской области.
Также не стоит сбрасывать со счетов проект БНБК в РБ, при определённых условиях (привлечение инвестора с продвинутым штаммом), он также может стать достаточно конкурентным.
На сегодня локальные производители лизина оказались перед серьёзным выбором в планах дальнейшего стратегического развития, и поиск сильных технологических партнёров позволит им плодотворно развивать бизнес или найти какие-то другие альтернативные пути. Но не стоит забывать, что они были «первопроходцами» и их вклад в развитие Российской биотехнологической отрасли очень высок.
А теперь самый интересный вопрос, который муссируется во многих кругах, по поводу эксклюзивности по импорту лизина для ряда компаний в РФ: хорошо это или плохо? Каждый из нас может сам ответить на этот вопрос. Хочется привести в качестве примера Треонин, продукт, который не подвергался никаким ограничениям по импорту, и отсутствовала любая структурированная система импорта в РФ (каждый потребитель/трейдер) импортировал только под свои нужды. Это как-то спасло ситуацию в эпоху логистического кризиса 4 квартала 2021? Ответ очевиден.
Идея НКС создания определённого резерва ключевых кормовых добавок, включая аминокислоты, требует глубокого анализа и консультаций со всеми заинтересованными сторонами. Но диалог между всеми игроками рынка: локальными производителями, крупными холдингами, импортёрами/трейдерами должен строиться не по принципу своя рубашка ближе к телу, а по принципу мы все в одной лодке под названием Россия и мы должны сплотиться и работать вместе.
Двери НКС открыты для всех и наша задача выстроить диалог и найти компромисс со всеми.
Михнюк Сергей Павлович
