«Мы провели ремоторизацию комбайнов, на которых ранее устанавливались западные двигатели»
Дмитрий Удрас, сооснователь промышленного союза «Новое Содружество» (туда входят ГК «РСМ», «Эмпилс», «Эмпилс-цинк») отмечает, что ГК «РСМ» в 2022 году снизила объемы производства из-за отказа в поставках комплектующих со стороны компаний из Европы и удлинения логистических цепочек. Он обеспокоен тем, что низкие мировые цены на зерно и госограничения на его экспорт приводят к отказу аграриев от обновления парка сельхозтехники.
Сокращение объемов производства ГК «РСМ» из-за проблем с поставками комплектующих привело к снижению консолидированной выручки по итогам 2022 года на 12%, до 85,4 млрд рублей, и на 21% в единицах готовой продукции. Для ростовских комбайнов закрылись рынки Восточной Европы, где были традиционно сильные продажи, что привело к снижению экспортной выручки. Теперь РСМ развивает продажи на Ближнем Востоке и в Египте. Санкционная война сказалась еще на одном предприятии ГК «РСМ» — крупном экспортере «Эмпилс-цинке»: европейские шинные компании фактически отказались от закупок отечественных цинковых белил. Компания планирует развивать экспорт в Белоруссию, Узбекистан, Сербию, Алжир. Более устойчивым оказался производитель лакокрасочной продукции «Эмпилс», который ориентировался в первую очередь на внутренний рынок и Казахстан, по итогам года он продал на 15% продукции больше, чем годом ранее.
N: — Расскажите о результатах работы ГК «РСМ» в 2022 году.
Д.У.: — В прошлом году суммарно по всем видам техники мы произвели на 21% меньше готовой продукции, чем в 2021 году. Это произошло по объективным причинам. На объем производственной программы значительно повлияли отказ в поставках комплектующих из западных стран, а также удлинение логистических цепочек. Многие европейские и американские партнеры полностью прекратили поставки в Россию. Поэтому пришлось в короткие сроки проводить замещение на российские аналоги или аналоги из стран Азии. Приоритет всегда отдается российским поставщикам при соответствии уровня качества стандартам компании. При этом «Ростсельмаш» готов развивать этих поставщиков, выстраивать долгосрочные отношения. К марту этого года было замещено более 6,2 тысячи позиций по всем видам техники, включая несамоходную.
В прошлом году мы провели ремоторизацию комбайнов, на которых ранее устанавливались западные двигатели. На всей линейке теперь стоят российские двигатели, кроме комбайна RSM 161, т. к. на данную машину в этом диапазоне мощностей пока нет российского двигателя.
При этом важно понимать, что замена комплектующих в машиностроении — это сложный процесс. Необходимо провести длительный цикл испытаний, чтобы подтвердить надежность и производительность машины с новыми комплектующими. То, на что ранее требовалось около двух лет, решили в течение 10 месяцев.
Компания продолжает поиск и внедрение российских комплектующих на свою технику. В этом году должен выйти на испытания трактор «Ростсельмаш» 2000-й серии с российским двигателем.
N: — Какова консолидированная выручка группы компаний по итогам 2022 года?
Д.У.: — Предварительная выручка, согласно комбинированной МСФО-отчетности, составила 85,4 млрд руб. за 2022 год. Снижение относительно прошлого года составило 11,7 млрд руб., или 12%.
N: — Что произошло с долей рынка РСМ по итогам 2022 года?
Д.У.: — Осталась примерно на уровне прошлых лет. В некоторых сегментах нам удалось несколько нарастить долю, например в самоходных косилках.
N: — Как обстоят дела с экспортом? Польша, Молдова, Прибалтика остались вашими покупателями?
Д.У.: — Мы были традиционно сильны в поставках в Восточную Европу, в страны Прибалтики, осуществляли поставки на Украину. Эти рынки закрылись для нашей техники. Значительное место в экспорте занимает Казахстан — в этой республике расположена наша производственная площадка. В прошлом году мы сохранили высокие объемы поставок в Монголию, в страны СНГ, в частности в Беларусь, усилили экспорт в Египет, на Ближний Восток. Планируем дальнейшее развитие на Ближнем Востоке, в странах Африки, Азии.
N: — Какова по итогам 2022 года доля экспорта в объеме выручки? Как она изменилась по сравнению с 2021-м?
Д.У.: — Доля экспорта составила около 11%. В 2021 году данный показатель был в районе 15%.
N: — Недавно стало известно, что Минсельхоз инициирует обращение в ФАС с просьбой проверить обоснованность роста цен на отечественную сельхозтехнику (на 30-50%). Прокомментируйте эту инициативу. На технику РСМ цены выросли так же?
Д.У.: — В предыдущие годы действовала очень эффективная программа субсидирования на приобретение всей российской сельхозтехники (Постановление правительства № 1432). Она позволяла приобретать сельхозмашины со скидкой 10-15%. В 2023 году эта программа не распространяется на самоходную сельхозтехнику (тракторы, комбайны и прочую), и ее финансирование составляет всего 2 млрд руб. (в 2022 году было 8 млрд). Получается, что только в результате этого цены на сельхозтехнику выросли на 10-15%.
Кроме того, в 2022 году возникла беспрецедентная ситуация, когда в Россию перестали поставлять комплектующие. У отечественных производителей сельхозтехники один из самых высоких уровней локализации в отечественном машиностроении (в зависимости от вида техники в среднем он составляет от 60% до 80%), но определенная часть компонентов закупалась на Западе. Пришлось в максимально сжатые сроки перестраивать логистику, развивать собственное производство, искать партнеров на Востоке, в других дружественных странах и в России. Логистические затраты многократно выросли, по отдельным позициям комплектующих рост цен составил более 50%.
За последние годы значительно выросли цены на металл (на 40-60%). Нужно учитывать и такой факт, как дорогие кредиты, постоянно растущие цены на энергоносители — все это повлекло рост себестоимости.
Кроме того, начиная со второго полугодия 2022 года на РСМ инициирован переход на новые модификации сельскохозяйственной техники. В производимую нами технику был внедрен ряд изменений, обуславливающих улучшение потребительских свойств, например установлены системы картирования урожайности, компенсации продольных уклонов, контроль уровня зерна в бункере и другие. Соответственно, цены зависят в том числе от модификации и комплектации сельхозтехники.
По условиям участия в программе № 1432 сельхозмашиностроители могут увеличивать цены на свою продукцию в рамках индекса цен производителей промышленной продукции (ИЦП), который утверждается правительством РФ, и индекса цен производителей промышленных товаров, который рассчитывается Росстатом. Ценовая политика «Ростсельмаша» соответствует показателям ИЦП.
N: — В недавнем интервью N руководитель местного агрохолдинга «Урал-Дон» рассказал, что рентабельность капитала в сельском хозяйстве из-за пошлин составляет 3%, если пошлины не отменят, через четыре года страна уже не будет крупным экспортером. Вы согласны с этим прогнозом?
Д.У.: — Рекордный урожай зерновых 2022 года оказал негативное влияние на внутренние цены. Средняя цена на пшеницу 3-го класса за период январь — апрель сократилась на 24%, а если говорить о периоде с января 2022-го, то падение по состоянию на конец апреля — 25%, на подсолнечник — на 35%. В настоящий момент цены на внутреннем рынке сезонно снижаются под давлением избытка предложения (необходимость освобождать зерновые хранилища под новый урожай, потребность в средствах для проведения полевых работ у аграриев), а также падения цены на мировом рынке.
Несмотря на значительный прогнозируемый Минсельхозпродом РФ объем экспорта зерна в размере 55-60 млн тонн зерна, высокие переходящие запасы будут продолжать оказывать давление на рынок. На 1 марта запасы зерна в сельхозорганизациях без учета малых форм составили 28,8 млн тонн, что на 58% выше среднего уровня за пять лет и на 49% выше прошлогоднего показателя. В связи с этим довольно высока вероятность того, что рекордный экспорт или возможные государственные интервенции не окажут необходимого стимулирующего эффекта на ценовую конъюнктуру.
При этом ограничение цены реализации наблюдается на фоне значительного роста себестоимости производства. Все основные составляющие в структуре себестоимости аграриев находятся под влиянием инфляционного рычага — удобрения, СЗР, посевной материал, техника, оборудование и пр. Так, например, согласно экспертным оценкам, затраты на посевную кампанию под урожай этого года могут вырасти на 20-30%.
Экспортная пошлина оказывает сдерживающее влияние на рентабельность аграриев, не давая компенсировать потери на внутреннем рынке, в т. ч. от роста себестоимости производства. Возможно, будут реализованы меры по повышению базовой цены при расчете экспортной пошлины на пшеницу, но в целом перспектив по отмене данных регулирующих экспорт мер (пошлины и квоты) не предвидится. В этой ситуации возрастает потребность в господдержке для обеспечения реализации стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года с заложенным среднегодовым темпом роста 3%.
N: — «Росспецмаш» недавно обратился к правительству РФ с несколькими предложениями, в том числе отменить пошлины на экспорт зерна, дофинансировать программу № 1432. Вы уже получили ответ?
Д.У.: — Пока нет. Надеемся, что удастся выработать консолидированные и эффективные решения по дальнейшему динамичному развитию сельского хозяйства.
N: — В 2021 году инвестпрограмма до 2024 года оценивалась в 28,5 млрд рублей. Планы и объем инвестпрограммы изменились?
Д.У.: — «Ростсельмаш» сохраняет в полном объеме планы по реализации инвестпроектов. Инвестиционная программа компании составляет около 30 млрд руб. Мы планируем в ближайшей перспективе запустить новый тракторный завод, высокотехнологичное производство компонентов трансмиссий, расширить производство мостокомплектов и мостов на комбайны, организовать филиал дивизиона прицепного и навесного оборудования «Ростсельмаш» в Таганроге на базе производственных мощностей бывшего ТагАЗа, планируем и дальше инвестировать в НИОКР, кадры, новые технологии.
N: — Как сейчас складываются взаимоотношения РСМ с банками?
Д.У.: — В силу масштаба своей деятельности, географии закупок и продаж «Ростсельмаш» испытывает в той или иной степени потребность практически во всей линейке банковских продуктов. Мы консервативны в части определения ключевых партнеров в банковском секторе: ориентируемся в своем выборе на финансовое положение, спектр предоставляемых услуг и продуктов, репутацию банка и историю нашего сотрудничества. Как итог в настоящий момент «Ростсельмаш» поддерживает устойчивые отношения с более чем 15 системно-значимыми банками. Послабления ЦБ РФ в части отказа от публичного размещения финансовой отчетности и нормативов существенно ограничивают нас в пересмотре пула партнеров и возможном включении в перечень аккредитованных банков новых игроков.
Мы отдаем себе отчет в том, что представляем интерес для банковского сектора, являясь представителем крупного бизнеса с безупречной кредитной историей и исключительной структурой капитала (на 01 января 2023 года соотношение собственных и заемных средств по балансу составляет 95/5). В связи с чем мы в свою очередь ожидаем от наших партнеров — финансовых организаций индивидуального подхода при проработке продуктов и определении тарифов.
Тренд на замещение евро и доллара в международных расчетах на рубли и юани актуален и для нашей группы. Мы заинтересованы в построении нашими партнерами прочной и широкой платежной инфраструктуры, способной обеспечить транзакции в данных валютах как с дружественными, так и недружественными странами без использования SWIFT и каких-либо дополнительных compliance-ограничений.
N: — Инструменты господдержки, которые на сегодня существуют, достаточны для реализации масштабных проектов в текущих условиях?
Д.У.: — Производители сельхозтехники в первую очередь зависят от доходности аграриев. Необходимо создать условия, когда аграрии смогут себе позволить модернизировать сельхозпроизводство, приобретая необходимые объемы машин и оборудования. Сейчас таких условий нет.
Нужно отменить экспортные пошлины на зерно сроком на 5 лет. Расширять механизм эффективного льготного кредитования, снижать налоги, предоставить необходимое финансирование в размере не менее 15 млрд в год на программу № 1432, чтобы сельхозпроизводители приобретали сельхозтехнику со скидкой.
Для развития отрасли сельхозмашиностроения нужно предусмотреть механизм предоставления производителям субсидий в виде грантов на развитие новых технологий, компетенций в области выпуска комплектующих для сельхозтехники с объемом финансирования из федерального бюджета в 2023-2026 гг. в размере не менее 10 млрд руб. ежегодно.
Важно распространить льготы для компаний IT-отрасли в части снижения налога на прибыль и снижения страховых взносов на производителей специализированной техники и комплектующих для специализированной техники с целью вложения этих средств в инвестиции для развития производства машин и компонентов.
Льготные инвесткредиты Минсельхоза России в рамках Постановления правительства № 1528 и региональные субсидии нужно выделять только на приобретение сельхозтехники, на которую выдано заключение о соответствии требованиям Постановления № 719 или Постановления № 1135. Соответствующее правило должно действовать и для программ АО «Росагролизинг».
N: — Каковы результаты работы «Эмпилса» в 2022 году, какова была динамика продаж?
Д.У.: — Итоговый результат деятельности предприятий в целом положительный. Лакокрасочное производство реализовало продукции на 15% больше, чем по итогам 2021 года. Продажи «Эмпилс-цинка» остались на уровне 2021-го. Год, безусловно, был очень непростым: произошел резкий рост стоимости сырья, из-за курсовых колебаний и проблем с логистикой были введены санкционные запреты на поставку сырья из Европы, крупные европейские шинные компании фактически отказались от закупок наших цинковых белил.
N: — Как изменилась география сбыта «Эмпилс-цинка» в 2022 году?
Д.У.: — С иностранными клиентами, в основном шинными компаниями, сотрудничество «Эмпилс-цинка» носило долгосрочный характер, наша продукция поставлялась в Германию, Польшу, Великобританию, Финляндию, Венгрию, Сербию и даже в США. Даже при отсутствии прямого запрета на поставки в Европу цинковых белил к концу года большинство поставок в Европу сошло на нет. В целом по итогам года экспорт сократился вдвое, до уровня 2020 года.
Тем не менее планируем развивать экспорт в Белоруссию, Узбекистан, Сербию, Алжир. Видим потенциальными рынки стран Азиатско-тихоокеанского региона, но рынок не простой, конкуренция там очень высокая, химическая отрасль в странах Азии одна из развитых в мире. Но, учитывая наш многолетний успешный опыт работы с мировыми шинными гигантами, высокое качество наших белил, шансы есть.
N: — Изменились ли основные рынки сбыта «Эмпилса»?
Д.У.: — Наши основные рынки остались неизменными, мы входим в число лидеров продаж для внутреннего рынка и являемся крупнейшим экспортером ЛКМ в Республику Казахстан.
N: — Как изменились позиции «Эмпилса» на отечественном рынке, в индустриальном сегменте за прошедший год?
Д.У.: — В индустриальном сегменте каких-либо значимых изменений для нас не произошло. Мы в процессе расширения нашего предложения по ассортименту и клиентской базы.
N: — Потребовалось ли «Эмпилсу» корректировать свою среднесрочную стратегию развития?
Д.У.: — Все наши планы развития мы либо уже реализуем, либо готовим проекты для ближайшего старта. Строим новое производство цинковых белил на территории ЗАО «Эмпилс», строим новый склад хранения жидкого сырья. До этого мы провели большую работу по модернизации производства индустриальных покрытий, продолжаем мероприятия по улучшению производственных и бытовых условий. В наших ближайших планах — увеличение мощностей для производства индустриальных покрытий и модернизация складского комплекса готовой продукции.
N: — Перенос «Эмпилс-цинка» в Западную промзону состоится в заявленные сроки? Что будет на месте предприятия в центре Ростова?
Д.У.: — Разрешение на строительство нового завода получено 1 марта текущего года, в марте же начались строительно-монтажные работы. В этом году планируем выполнить основные работы по возведению производственного здания. Общая площадь застройки производственно-складского корпуса составит около 7,2 тыс. кв. м. Окончание строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на IV квартал 2024 года, что соответствует первоначальным планам. Вопрос высвобождающихся территорий рассмотрим немного позже. Нам необходимо как минимум полгода, когда будут работать оба производства, действующее и новое. Этот период необходим для отладки всех производственных процессов на новом предприятии, а также для проведения обязательной сертификации.
