«Перетекание» посевов: масличные остаются в тренде
Ужесточение правил экспорта семян и маслопродуктов, с одной стороны, и логистические проблемы – с другой, снижают доходы фермеров. Тем не менее, по мнению участников рынка и экспертов, сегмент масличных культур останется магнитом для фермеров, поскольку маржа в этом секторе все еще выше, чем в зерновом.
Снова рекорд?
Прошлый год стал рекордным по урожайности для трех основных масличных культур – 23,2 млн. тонн, при этом пик урожайности подсолнечника, рапса и сои составил 15,6 млн. тонн, 2,8 млн. тонн и 4,8 млн. тонн соответственно. По данным аналитической компании ProZerno, производство льна составило 1,3 млн тонн.
Михаил Мальцев, исполнительный директор Союза производителей масложировой продукции, отмечает, что в последние несколько лет в России наблюдается устойчивый рост урожайности подсолнечника, сои, рапса и льна. По его оценкам, к 2021 году производство этих масличных культур увеличится от 15% до 100%, в зависимости от культуры, по сравнению с 2018 годом. “В этом году планируется увеличить площади под масличными культурами еще на 10% по сравнению с прошлым годом. В основном это связано с благоприятной ценовой конъюнктурой и ростом мирового спроса на растительные масла”. – Михаил Мальцев добавляет.
Урожайность основных масличных культур в этом году также будет высокой, считает генеральный директор компании “ПроЗерно” Владимир Петриченко. Он прогнозирует, что подсолнечник достигнет 15 миллионов тонн, а рапс и соя могут вновь достичь рекордных валовых сборов. Производство льна, по данным ProZern, будет не ниже, чем в прошлом году, а может даже превысить этот показатель, считает эксперт.
В начале посевной были опасения по поводу сокращения посевных площадей подсолнечника из-за нехватки семян, значительная часть которых поставляется из-за рубежа, в том числе из недружественных стран. Андрей Зорин, директор хозяйства “Зерно Жизни” в Поволжье, отмечает, что в этом сезоне у компании возникли проблемы с поставками семян подсолнечника. “Некоторые из законтрактованных и передовых все же были получены, но примерно пятую часть необходимого количества гибридов пришлось заменить”. – отмечает он. По словам Андрея Зорина, в настоящее время около 20% всех семян “не являются оптимальными”. Несмотря на это, компания сохранила запланированные площади посева масличных культур – хозяйство традиционно использует шестипольный севооборот no-till и не отклоняется от него. В этом году все масличные культуры будут посеяны по плану – 20 500 га льна и подсолнечника.
Как по маслу
В последние годы роль российского сектора переработки масличных культур как места выхода растет, в основном благодаря нормативно-правовому регулированию.
С 1 июля прошлого года по 31 августа 2022 года экспорт подсолнечника облагается 50% пошлиной, которая фактически является запретительной. В этот период также действуют экспортные пошлины на соевые бобы и рапс – 20% и 30% соответственно. В результате экспорт семян подсолнечника в 2021 году снизится на 90% до 92 000 тонн, а рапса – на 35% до 408 000 тонн, по данным аналитической службы SeaNews. Только экспорт сои в 2021 году увеличился на 5,7% по сравнению с прошлым годом до 1,27 млн тонн.
Более того, в условиях роста мировых цен российское правительство ввело новые ограничения – временно запретив экспорт подсолнечника и рапса с 1 апреля по 31 августа текущего года за пределы ЕАЭС. При таких ценах экспорт масличных культур может возобновиться, несмотря на пошлины, объясняет Вадим Семикин, аналитик рынка масличных культур Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Количество контрольно-пропускных пунктов для экспорта сои и шрота из России также было сокращено, чтобы поддержать животноводов в стране.
Михаил Мальцев считает, что запрет на экспорт подсолнечника и рапса и введение тарифов на лен являются факторами, положительно влияющими на развитие переработки масличных культур. “Государству выгодно и эффективно развивать все направления переработки и экспорта готовой продукции, что принесет несравнимо большие доходы в бюджет, чем продажа сырья. Поэтому объем переработанных продуктов будет только расти”, – объясняет он.
Владимир Петриченко отмечает, что, несмотря на рост урожайности подсолнечника (почти на 18%, до 15,7 млн тонн, по данным Росстата), его переработка отстает от предыдущего сезона. По данным Союза производителей масложировой продукции, переработка подсолнечника в 2021 году снизится на 15,5% до 12 млн тонн. Объем производства сои в 2021 году остался на уровне 3,7 млн тонн, объем производства льна снизился на 2% до 88 000 тонн, а объем производства рапса вырос на 11% до 1,7 млн тонн. Напротив, экспорт продукции масложировой промышленности за год увеличился в 1,5 раза в денежном выражении благодаря росту цен.
Запрет на экспорт подсолнечника “не будет снят до тех пор, пока не будет достаточно сырья для заполнения наших перерабатывающих мощностей” – Первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лутц заявила на зерновом форуме в июне. Она сказала, что “Россия никогда не была так сильна в плане экспорта подсолнечного масла” и что этот сезон будет “еще более революционным”.
Интерес сохранится
Несмотря на экспортные ограничения, масличные культуры по-прежнему будут представлять интерес для фермеров, считает Владимир Петриченко. “Экспорт зерна по-прежнему обременен высокими таможенными пошлинами. Экспорт масличных культур также облагается пошлинами, но рентабельность их производства, как ожидают сами фермеры, будет по-прежнему выше, чем зерна”. – сказал он.
Михаил Мальцев напоминает, что цены на масличные семена определяются экспортными ценами на масличные семена и шрот. “Масличные культуры – самая высокодоходная культура в севообороте сельхозпроизводителей, урожайность которой достигает 300%. Масличная промышленность фактически является поставщиком услуг на внутренний и внешний рынки, передавая весь доход на уровень фермеров, оставляя себе минимальную маржу в несколько процентов”. – добавляет он. Эксперт считает, что высокий спрос на растительные масла гарантирует, что фермеры продают масличные семена по очень хорошей цене, даже с учетом таможенной пошлины.
“Поэтому сельхозпроизводители увеличили и будут увеличивать производство масличных культур”. – отмечает он. Глава профсоюза добавил, что все продукты из масличных культур имеют высокий экспортный потенциал. В настоящее время все растительные масла и шроты, различные жиры и сопутствующие продукты пользуются высоким спросом на мировом рынке. “Растет интерес к продуктам, содержащим растительный белок – мясу, молоку и т.д., и их потребление неуклонно растет. Мука – это сырье для извлечения растительного белка для дальнейшего производства продуктов питания” – добавляет эксперт.
Лен попал под жернова
Ограничения также повлияли на лен, поэтому в марте и апреле этого года он экспортировался рекордными темпами. По данным ProZerno, в марте этого года было экспортировано 130 000 тонн этого зерна, в апреле – 232 000 тонн, тогда как в те же месяцы прошлого года – 51 000 тонн и 44 000 тонн соответственно. Это может быть связано с тем, что экспортеры старались отгрузить максимальное количество льна к 1 мая – моменту, когда он стал облагаться экспортной пошлиной в размере 20%, но не менее $100 за тонну, говорит Владимир Петриченко. Эти ограничения будут действовать до 31 августа этого года. Эксперт оценивает экспортный потенциал льна в этом сезоне примерно в 1 млн тонн, но пошлина может помешать его полному использованию.
Однако пока экспортные пошлины на лен оказывают негативное влияние на экономическую активность, говорят участники рынка. “Все, что производилось внутри страны, шло за рубеж, и наша страна всегда была в числе лидеров по экспорту этой культуры. Однако из-за политической ситуации в мире около 7 000 тонн прошлогоднего льна были “заморожены” на наших элеваторах, и мы ожидаем не менее 20 000 тонн в новом сезоне”. – Андрей Зорин говорит. В мире есть еще один крупный потребитель льна – Китай. Однако доступ на этот рынок для самарской компании затруднен из-за особенностей логистики.
Пошлина на экспорт масличных культур, как недавно объяснила Оксана Лутц, была введена для предотвращения “утечки” площадей с других масличных культур. “В 2020 году мы соберем 800 000 тонн масличного льна, а в 2021 году. – 1,3 млн. тонн. За счет чего? Я смотрю на структуру посевной площади. Они не просто нашли землю и посеяли на ней лен. Они были просто взяты из других масличных культур”. – сказала она (цитата по агентству “Интерфакс”). – Это говорит о том, что структура (посевных площадей – ред.) меняется, поскольку на лен нет пошлины, а все остальные масличные культуры облагаются налогом”.
Кроме того, участники рынка отмечают, что в новом сезоне посевные площади под масличные культуры могут быть еще больше “переброшены” из-под посевов пшеницы, рентабельность которых еще больше снижается из-за тарифов и неопределенности с экспортом.
