ТОП-100 производителей сырого молока — драйвер роста или падения?
Центр изучения молочного рынка (Dairy Intelligence Agency, DIA) подготовил рейтинг ТОП-100 крупнейших производителей сырого молока в России по итогам 2021 года.
В 2021 году замедлился рост производства молока в России. Если по итогам 2020 года производство молока в России выросло на 5,4% (+1 051 716 тонн), то в 2021 году рост составил всего 1,9% (+412 990 тонн). Снижение производства молока наблюдалось в таких крупных регионах-производителях молока как Краснодарский (-20 тыс тонн) и Алтайский край (-29 тыс тонн). При этом поголовье коров в России в 2021 году выросло на 2,5% (+115,4 тыс голов) за счет введения в эксплуатацию новых ферм в рамках инвестпроектов крупных игроков.
Производство молока ТОП-100 крупнейших компаний выросло на 589 тыс тонн (+9,4%) по сравнению с 2020 годом до 6,8 млн тонн. Таким образом, впервые за историю рейтинга абсолютный рост производства молока сотни крупнейших игроков был выше, чем во всей России. ТОП-10 крупнейших игроков нарастили производство на 313,6 тыс. тонн, то есть их доля в динамике производства сырого молока составила 76%. Доля ЭкоНивы в приросте производства молока России составила 47%.
По сути, эти цифры говорят об одном: в то время, как в 2021 году крупнейшие игроки молочного рынка — крупнейшие получатели субсидий — наращивали производство, в целом производство молока в России не просто стагнировало, а сокращалось.
Доля ТОП-100 в производстве молока в России выросла с 30,32% до 32,48%. Крупнейшие игроки рынка, имеющие доступ к господдержке и кредитным ресурсам, продолжили наращивать производство и усиливать свои позиции на российском рынке и на рынке отдельных регионов. Так доля лидера рейтинга, ЭкоНивы, в производстве молока в России в 2021 году составила 5,3%. Доля некоторых региональных подразделений компании превышает 50%, например, доля ЭкоНивы-Агро в производстве молока Воронежской области в 2021 году составила 50,96%. Доля Калужской Нивы на рынке региона в 2021 году составила 50,4%. Также для примера доля компании Русмолко на рынке Пензенской области в 2021 году достигла 58,6%.
Объем производства молока первой десятки рейтинга в 2021 году составил 2,9 млн тонн, на 12,2% (+313,6 тыс тонн) больше, чем в 2020 году. Первая тройка лидеров рейтинга осталась неизменной- ЭкоНива-АПК холдинг, государственная собственность и АО фирма Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева. При этом производство молока ЭкоНивы выросло на 20,7% (+192 тыс тонн), а производство молока государственных предприятий снизилось на 0,3% (-1,3 тыс тонн) по сравнению с 2020 годом. Агрокомплекс им Н.И.Ткачева увеличил объем производства молока на 0,8% (+2,5 тыс тонн) в 2021 году.
Из первой десятки рейтинга в 2021 году ушли такие компании, как АО ХК Ак Барс, ОАО Красный Восток-Агро, снизившие производство молока в 2021 году. Поднялись в первую десятку ГК Зеленая долина (9 место) и ГК Агропромкомплектация (10 место). Зеленая долина увеличила производство молока в 2021 году на 10,6% (+11 тыс тон). В июне 2021 года стало известно, что ГК Эфко выходит из состава учредителей Зеленой долины, сосредотачиваясь на развитии фудтех-направления.
ГК Агропромкомплектация, инвестирующая в производство молока в Тверской и Курской областях, также увеличила производство молока в 2021 году, рост составил 25,7% (+23 тыс тонн), что позволило ей войти в ТОП-10 крупнейших производителей.
Лидером по уровню абсолютного роста производства молока в 2021 году вновь стала ЭкоНива, +192 тыс тонн в 2021 году. Высокие показатели роста производства молока в абсолютном выражении также показали Русмолко, АПХ Дороничи, Дамате, холдинг Сибирский деловой союз, липецкое ООО Колосс, АО Агросила из Республики Татарстан и ООО Русский сыр, производитель сыров из Брянской области, развивающий собственную сырьевую базу в Калужской области.
Существенно снизили производство молока в 2021 году АК Барс, Агро-Актив, Красный Восток-Агро, Дон-Агро, концерн Детскосельский, ГК Продимекс, ГК Авида, ГК Кабош, ГК Терра Нова и агрохолдинг Звениговский.
Рейтинг покинули двенадцать компаний: ООО ГК Агро-Белогорье, ГК Агротех-Гарант, ООО СП Базы, агрохолдинг Ашатли (банкрот с 2021 года), АО АИСФеР, ООО Ясень-Агро, ООО Племзавод Бугры, АО Племхоз Наро-Осановский, СПК Подовинное, АО Племзавод Родина, Колхоз Урал и СПК колхоз имени Горина.
В 2021 году в число новичков рейтинга вошли сибирские компании, ООО Агросибком-Инвест (36 место), Агрохолдинг Сибирский премьер (66 место), АО ХК Сибирский деловой союз (69 место), АО Нива (93 место), также новичками стало ООО Саба (31 место), Воткинскмолоко (57 место), холдинг Казьминский МК (62 место), ООО Русский сыр (84 место), АО ПЗ имени Дзержинского (87 место), К(Ф)Х ИП Зубарева Н.В. (88 место), ООО Устьянская молочная компания (90 место), АО Союзснаб (96 место).
Таким образом можно выделить несколько ключевых трендов, которые иллюстрирует рейтинг ТОП-100 производителей молока по итогам 2021 года.
- Рост производства молока ТОП-100 крупнейших компаний опередил рост общего объема производства молока в стране.
Крупнейшие игроки рынка, которые также являются крупнейшими получателями субсидий, наращивают производство молока, остальной рынок фактически стагнирует. И до 2021 года это было понятно, но именно в 2021 году началось снижением темпов роста производства молока в России. Снижение производства наблюдалось в 2021 году и среди лидеров ТОП-100, но компании среднего и малого сегмента не получают поддержки такого уровня и ситуация для них гораздо сложнее.
- Концентрация производства и переработки сырого молока ведет к росту цен.
В 2021 году средний уровень Dairy Index DIA составил 29,79 руб/кг (без НДС, жир -3,6%, белок -3,0%), на 9% выше уровня 2020 года. Dairy Index DIA в середине июля 2022 года составил 34,82 (без НДС, жир -3,6%, белок -3,0%), на 20% выше июля 2021 года. Цены на сырое молоко в России растут и этот рост обусловлен в том числе структурой рынка. Многие крупнейшие производители молока не только занимают доминирующее положение на региональных рынках, но и развивают собственную переработку и входят в ТОП-100 крупнейших переработчиков (ЭкоНива-АПК Холдинг, АФ фирма Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева, ГК Агропромкомплектация и другие компании), весь рост их производства фактически уходит в их собственную переработку, на рынке сохраняется дефицит сырья. Некоторые крупнейшие переработчики, такие как АО Молвест, КОМОС ГРУПП входят и в ТОП-100 производителей сырого молока, наращивая объемы производства сырья для своих нужд.
Однако новая реальность 2022 года ставит под вопрос инвестиционные планы крупнейших игроков рынка, сокращает ресурсы господдержки даже для традиционных ее получателей, крупных холдингов. Кризис ударит по всем игрокам рынка. Концентрация производства молока в ближайшие годы продолжит расти, однако не все крупные холдинги смогут ее пережить. В конечном счете все будет решать не размер, а эффективность, что дает шанс региональным компаниями, крупным, средним и малым производителям укрепить свои позиции и пережить кризис.
СКАЧАТЬ ПОЛНЫЙ РЕЙТИНГ ТОП-100 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА РОССИИ
| № | Изменение места в рейтинге | Компании | Объем производства молока в 2020 году, тонн | Объем производства молока в 2021 году, тонн | Динамика, тонн | Динамика,% | Доля в производстве молока в РФ,% |
| 1 | 0 | ЭкоНива-АПК Холдинг | 925 000 | 1 117 000 | 192000,00 | 20,76% | 5,30% |
| 2 | 0 | Государственная собственность | 490 283 | 489 008 | -1275,00 | -0,26% | 2,32% |
| 3 | 0 | Фирма Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева, АО | 312 000 | 314 512 | 2512,00 | 0,81% | 1,49% |
| 4 | +1 | Русмолко, ООО | 131 000 | 177 349 | 46349,00 | 35,38% | 0,84% |
| 5 | +1 | Дороничи, АПХ | 125 500 | 157 345 | 31845,00 | 25,37% | 0,75% |
| 6 | -2 | Санкт-Петербургский завод Пискаревский, ООО | 156 904 | 154 540 | -2364,00 | -1,51% | 0,73% |
| 7 | +1 | Кировмолкомбинат, ЗАО | 116 900 | 119 717 | 2817,00 | 2,41% | 0,57% |
| 8 | +2 | Концерн Покровский, АО | 112 000 | 119 700 | 7700,00 | 6,88% | 0,57% |
| 9 | +2 | Зеленая долина, ГК ООО | 104 007 | 115 038 | 11031,00 | 10,61% | 0,55% |
| 10 | +4 | Агропромкомплектация, ГК | 89 678 | 112 693 | 23015,00 | 25,66% | 0,53% |
| 11 | +1 | Молвест, АО | 95 704 | 106 223 | 10519,00 | 10,99% | 0,50% |
| 12 | -3 | Красный Восток-Агро, АО УК | 115 122 | 105 528 | -9594,00 | -8,33% | 0,50% |
| 13 | +2 | АгриВолга, ООО (с Вощажниково СХП, ОАО) | 85 580 | 91 055 | 5475,00 | 6,40% | 0,43% |
| 14 | -7 | АК Барс, ХК АО | 117 000 | 85 871 | -31129,00 | -26,61% | 0,41% |
| 15 | -1 | Авида, ГК | 89 720 | 85 523 | -4197,00 | -4,68% | 0,41% |
| 16 | +6 | Агросила, АО | 66 950 | 80 731 | 13781,00 | 20,58% | 0,38% |
| 17 | 2 | Залесское молоко, ГК | 73 000 | 78 301 | 5301,00 | 7,26% | 0,37% |
| 18 | -2 | Доминант, ГК | 75 200 | 77 831 | 2631,00 | 3,50% | 0,37% |
| 19 | +4 | Агрохолдинг Жильцовы | 65 361 | 74 108 | 8747,00 | 13,38% | 0,35% |
| 20 | +4 | Агрохолдинг Хорошее дело (СИУШОВЫ) | 60 000 | 71 216 | 11216,00 | 18,69% | 0,34% |
| 21 | +10 | Дамате, ГК | 53 000 | 71 020 | 18020,00 | 34,00% | 0,34% |
| 22 | -2 | АФК Система (Агрохолдинг Степь) | 70 000 | 71 000 | 1000,00 | 1,43% | 0,34% |
| 23 | -6 | Кабош, ГК | 73 435 | 69 533 | -3902,00 | -5,31% | 0,33% |
| 24 | -1 | Базовый элемент (Агрохолдинг Кубань) | 64 000 | 69 000 | 5000,00 | 7,81% | 0,33% |
| 25 | -6 | Концерн Детскосельский, ООО | 72 160 | 66 792 | -5368,00 | -7,44% | 0,32% |
| 26 | 0 | Сармич, ГК | 58 413 | 65 641 | 7228,00 | 12,37% | 0,31% |
| 27 | -2 | Русская Аграрная Группа, ООО | 60 000 | 65 470 | 5470,00 | 9,12% | 0,31% |
| 28 | -1 | Нока Агро, ООО | 55 781 | 62 137 | 6355,50 | 11,39% | 0,29% |
| 29 | -1 | РМ Агро (АПК Продовольственная программа, ООО) | 55 374 | 59 899 | 4525,00 | 8,17% | 0,28% |
| 30 | 0 | Шахунское молоко, ГК | 54 600 | 58 087 | 3487,00 | 6,39% | 0,28% |
| 31 | новый участник | Саба, ООО | 56 476 | 0,00 | 0,00% | 0,27% | |
| 32 | +7 | Кубанский МТК, ООО (КРОНА, ООО) | 46 949 | 54 460 | 7511,00 | 16,00% | 0,26% |
| 33 | +1 | Белореченское, СХАО | 51 554 | 53 571 | 2017,00 | 3,91% | 0,25% |
| 34 | +3 | Племзавод Трудовой, АО | 49 708 | 53 218 | 3510,00 | 7,06% | 0,25% |
| 35 | -2 | Интеркрос Центр, ООО | 51 800 | 52 833 | 1033,00 | 1,99% | 0,25% |
| 36 | новый участник | АГРОСИБКОМ-ИНВЕСТ, ООО | 44 688 | 52 566 | 7878,00 | 17,63% | 0,25% |
| 37 | -8 | Дон-Агро, ООО УК | 55 269 | 52 309 | -2960,00 | -5,36% | 0,25% |
| 38 | +1 | Коалко-Агро, ГК | 49 469 | 51 903 | 2433,50 | 4,92% | 0,25% |
| 39 | +14 | Колосс, ООО (Экоптица, ГК ООО) | 36 972 | 50 836 | 13864,00 | 37,50% | 0,24% |
| 40 | +2 | Ирмень, ЗАО племзавод | 44 260 | 46 427 | 2167,00 | 4,90% | 0,22% |
| 41 | +5 | Самаринское, АО | 40 712 | 46 323 | 5611,00 | 13,78% | 0,22% |
| 42 | -7 | Кипун, ООО (Собины) | 38 300 | 45 900 | 7600,00 | 19,84% | 0,22% |
| 43 | -2 | АГРОГАРД, АО | 45 680 | 45 684 | 4,00 | 0,01% | 0,22% |
| 44 | -1 | Русское поле, КФХ ООО | 45 398 | 44 640 | -758,00 | -1,67% | 0,21% |
| 45 | +12 | ОСП Агро, АО | 35 189 | 44 547 | 9358,00 | 26,59% | 0,21% |
| 46 | -1 | Устюгмолоко, ГК | 41 054 | 44 100 | 3046,00 | 7,42% | 0,21% |
| 47 | 0 | КОМОС ГРУПП (Русская Нива, ООО) | 42 080 | 43 685 | 1605,00 | 3,81% | 0,21% |
| 48 | +4 | Авангард, ООО | 38 767 | 43 638 | 4871,00 | 12,56% | 0,21% |
| 49 | +4 | Липецкстрой-Л (Мокрое СХП, ООО) | 38 646 | 41 607 | 2961,00 | 7,66% | 0,20% |
| 50 | 0 | Килачевский, СПК | 39 854 | 41 338 | 1484,00 | 3,72% | 0,20% |
| 51 | -13 | Терра Нова, ГК | 49 834 | 46 905 | -2929,00 | -5,88% | 0,22% |
| 52 | +1 | Грин Агро, ХАПК | 37 879 | 39 929 | 2050,00 | 5,41% | 0,19% |
| 53 | +9 | Племзавод Семеновский, ЗАО | 32 828 | 39 776 | 6948,00 | 21,16% | 0,19% |
| 54 | -5 | Племзавод Заря, АО | 39 422 | 38 662 | -760,00 | -1,93% | 0,18% |
| 55 | +3 | Шихобалово, АО | 33 647 | 38 413 | 4765,70 | 14,16% | 0,18% |
| 56 | -4 | Вакинское Агро, ООО | 35 551 | 37 351 | 1800,00 | 5,06% | 0,18% |
| 57 | новый участник | Хохряков/Воткинскмолоко | 33 000 | 34 399 | 1399,00 | 4,24% | 0,16% |
| 58 | +7 | Колхоз Колос, СХПК | 30 000 | 34 323 | 4323,00 | 14,41% | 0,16% |
| 59 | +2 | Томмолоко, ГК | 32 709 | 33 772 | 1063,00 | 3,25% | 0,16% |
| 60 | +7 | Заря, ОАО (Вологодская область) | 29 035 | 33 680 | 4645,00 | 16,00% | 0,16% |
| 61 | -4 | Трио, ГК | 34 696 | 33 671 | -1025,00 | -2,95% | 0,16% |
| 62 | новый участник | Казьминский МК холдинг | 30 334 | 33 424 | 3090,00 | 10,19% | 0,16% |
| 63 | -6 | Знамя Ленина, СПК | 33 603 | 33 250 | -353,00 | -1,05% | 0,16% |
| 64 | -1 | Агрохолдинг Русь | 30 157 | 33 170 | 3013,00 | 9,99% | 0,16% |
| 65 | -11 | ДолговГрупп, агрохолдинг | 35 500 | 33 145 | -2355,00 | -6,63% | 0,16% |
| 66 | новый участник | Агрохолдинг Сибирский премьер | 22 061 | 32 026 | 9965,00 | 45,17% | 0,15% |
| 67 | -7 | Янта, ГП | 33 400 | 31 601 | -1799,00 | -5,39% | 0,15% |
| 68 | -3 | УК АгроИнвест, ООО | 31 600 | 31 391 | -209,00 | -0,66% | 0,15% |
| 69 | новый участник | Сибирский деловой союз, АО ХК | 15 777 | 31 312 | 15535,00 | 98,47% | 0,15% |
| 70 | +5 | Союз-Агро, ООО | 27 779 | 30 781 | 3002,00 | 10,81% | 0,15% |
| 71 | -25 | Агро-Актив, ООО (УГМК) | 43 562 | 30 661 | -12901,00 | -29,62% | 0,15% |
| 72 | -5 | Назаровское, ЗАО | 30 052 | 30 245 | 193,00 | 0,64% | 0,14% |
| 73 | 0 | Имени Вахитова, СХПК | 27 971 | 29 956 | 1985,00 | 7,10% | 0,14% |
| 74 | -4 | Фермер-К, ООО (Крым-фарминг, ООО) | 28 720 | 29 784 | 1064,00 | 3,70% | 0,14% |
| 75 | +1 | Кострюков С.П. | 27 506 | 29 257 | 1751,03 | 6,37% | 0,14% |
| 76 | -1 | Солгон, АО | 27 564 | 28 806 | 1242,00 | 4,51% | 0,14% |
| 77 | -1 | Юдихинский колхоз, СПК | 26 087 | 28 430 | 2343,00 | 8,98% | 0,13% |
| 78 | +2 | Коелгинское имени Шундеева И.Н., СПК | 25 680 | 28 000 | 2320,00 | 9,03% | 0,13% |
| 79 | +18 | СП Донское, ООО | 21 673 | 27 715 | 6042,00 | 27,88% | 0,13% |
| 80 | -3 | Красный маяк, ООО | 27 156 | 27 687 | 531,40 | 1,96% | 0,13% |
| 81 | +1 | Арлан (Золотая нива) | 24 530 | 27 652 | 3122,00 | 12,73% | 0,13% |
| 82 | -11 | Рота-Агро, ГК | 28 695 | 26 924 | -1771,00 | -6,17% | 0,13% |
| 83 | -15 | Агрохолдинг Звениговский (Казанков И.И.) | 29 558 | 26 919 | -2639,00 | -8,93% | 0,13% |
| 84 | новый участник | Русский сыр, ООО | 12 805 | 25 755 | 12950,10 | 101,13% | 0,12% |
| 85 | -3 | ПК Молоко | 24 466 | 25 553 | 1087,00 | 4,44% | 0,12% |
| 86 | -6 | Искра, АО (Красноярский край) | 25 348 | 25 548 | 200,00 | 0,79% | 0,12% |
| 87 | новый участник | Племенной завод им Дзержинского, АО | 19 826 | 25 440 | 5614,00 | 28,32% | 0,12% |
| 88 | новый участник | Зубарева Н.В., ИП К(Ф)Х | 21 010 | 25 378 | 4368,00 | 20,79% | 0,12% |
| 89 | -12 | Группа Синара, АО | 26 822 | 25 004 | -1818,00 | -6,78% | 0,12% |
| 90 | новый участник | Устьянская молочная компания, ООО | 23 988 | 24 786 | 798,00 | 3,33% | 0,12% |
| 91 | +9 | Молочник, ООО (Курская область) | 21 254 | 24 551 | 3297,00 | 15,51% | 0,12% |
| 92 | -8 | Племзавод Рабитицы, ЗАО | 22 700 | 24 485 | 1785,00 | 7,86% | 0,12% |
| 93 | новый участник | Нива, АО (Омская область) | 18 250 | 24 370 | 6120,00 | 33,53% | 0,12% |
| 94 | -8 | Племзавод Октябрьский, ЗАО (Кировская область) | 23 270 | 24 214 | 944,00 | 4,06% | 0,11% |
| 95 | -11 | Красный Октябрь, ООО (Брянская область) | 24 080 | 24 120 | 40,00 | 0,17% | 0,11% |
| 96 | новый участник | Союзснаб, АО | 21 614 | 23 945 | 2331,50 | 10,79% | 0,11% |
| 97 | -7 | Черновский, СХПК | 22 510 | 23 410 | 900 | 4,00% | 0,11% |
| 98 | -6 | Агрохолдинг ОХОТНО | 22 566 | 23 316 | 750,00 | 3,32% | 0,11% |
| 99 | -1 | Имени Ленина, ЗАО | 21 368 | 22 923 | 1555,00 | 7,28% | 0,11% |
| 100 | -31 | Продимекс, ГК | 28 059 | 22 897 | -5162,00 | -18,40% | 0,11% |
