Подсчитываем потери: кто ушел и кто задержался в России

С конца февраля многие иностранные компании объявили о своем уходе из России. Dairy News решил подвести предварительные итоги, какие компании FMCG и агробизнеса объявили о своем выходе, кто уже реализовал эти планы и какие активы уже нашли новых владельцев.

Большинство иностранных инвесторов начали объявлять о своем уходе из России в начале марта. В то время участники рынка и аналитики считали более вероятным, что заявления компаний не будут реализованы, поскольку “никто не станет стрелять себе в ногу”. “Этот флешмоб “Вон из России” скоро закончится”. – заверил один из участников рынка.

Жизнь, однако, не подтвердила эти рассуждения – компании действительно начали уходить с рынка. Как позже рассказали интервьюируемые “The Dairy News”, решения о прекращении деятельности в России носят чисто политический характер. “Бизнес для иностранных компаний в России становится токсичным”. – Иван Федяков, руководитель группы INFOLine, пояснил ранее.

Сложность ухода заключается в том, что российское законодательство запрещает ограничивать производство основных продуктов питания или принимать меры, ведущие к прекращению деятельности таких компаний. Поэтому большинство компаний, имеющих производственные мощности (и не только) в России, выбирают путь продажи бизнеса. Чаще всего сделки заключаются с дисконтом, иногда активы продаются собственному руководству, утверждают собеседники The Dairy News.

Пищевики, на выход!

Пока что компании, опасающиеся работать в “токсичной среде”, собрали достаточно средств. Одной из первых, в частности, была финская компания Fazer. Сначала она объявила о приостановке экспорта, а затем продала свои хлебозаводы в Москве и Санкт-Петербурге московской компании “Коломенский булочно-кондитерский комбинат”. Компания Fazer поставляла в Россию мучные изделия, шоколад и кондитерские изделия под брендами Karl Fazer, Dumle и Geisha. Объем экспорта составлял 12,5 млн евро в год.

Другой известный финский производитель продуктов питания, Valio, покинул Россию. В мае компания объявила о продаже своих активов мясной компании Velcom. Покупатель приобрел права на бренд Viola и завод в Московской области по производству плавленых и полутвердых сыров.

В начале марта компания Arla Foods также объявила об уходе из России, отчасти потому, что импорт в эту страну оказался под серьезным давлением из-за санкций. Позже стало известно, что компания продала свои российские операции члену совета директоров, который до этого руководил только представительством в стране.

Финский производитель кофе Paulig также покинул Россию по политическим причинам. В начале мая 100% акций компании Paulig Rus Ltd. приобрел гражданин Индии Викас Сойя. Новый владелец получил завод по обжарке кофе в Твери, но бренды и рецепты Paulig не были включены в сделку. Однако финская компания пообещала вывести свой бренд с российского рынка.

Наконец, дистрибьютор Coca-Cola в России, Coca-Cola HBC, объявил в июне, что больше не будет производить и продавать напитки в стране. Coca-Cola HBC производит напитки Coca-Cola, Fanta, Sprite, BonAqua, Burn, Fuzetea, Rich и Schweppes. Таким образом, компания сдержала свое слово о приостановке деятельности в России, которое она дала в марте.

Американская химическая компания 3M, которая работает в таких секторах, как промышленность, здравоохранение и быстрорастущие потребительские товары (FMCG), также приостановила свои поставки.

Российский молочный рынок также потерял часть экспорта из Новой Зеландии этой весной: производитель молочной продукции Fonterra сначала приостановил поставки в Россию, а затем вышел из совместного проекта с российской компанией “Юнифуд”. “Производители ингредиентов также подняли цены. Один из ведущих игроков на мировом рынке продуктов питания, напитков и фармацевтических ингредиентов, группа компаний Kerry, объявила о приостановке своей деятельности в России и Беларуси.

DrOetker, немецкий производитель продуктов питания, продал свой белгородский завод российскому руководству.

Заводы работают

Некоторые компании заявляют, что они прекращают импорт, но сохраняют производство в России. Например, компания Nestle (бренды Россия – щедрая душа, Комильфо, Nestle, Nesquik и Nuts, KitKat) объявила о приостановке инвестиций и рекламы в России, а затем прекратила поставки в Россию кофе марки Nespresso и минеральной воды San Pellegrino. Продолжается импорт товаров первой необходимости, таких как детское питание и специализированные продукты, крупы и корма для медицинских животных. Американская Mars (бренды Bounty, Milky Way и Snickers), а также Unilever (бренды Golden Standard, Inmarko и Magnat), KraftHeinz, Kellogg’s, Mondelez (бренды Alpen Gold, Cadbury, Milka, Oreo, Picnic) и Barilla продолжают работать в России по той же программе.

Пока что французская компания Danone “сдерживается”. В свое время она опровергла слухи о своем уходе из России. “Позиция Danone в отношении операций в России остается неизменной: компания не намерена покидать российский рынок”. – заявила компания. Однако в конце апреля руководство компании приняло решение прекратить импорт в Россию воды Evian и травяных напитков Alpro.

Иностранные пивоваренные компании, имеющие заводы в России, говорят о прекращении импорта, инвестиций и производства своих брендов в России. Речь идет о Carlsberg Group (прекратить производство только одноименного пива), Heineken и Anheuser-Busch InBev (прекратить производство пива Bud).

Импорт – что мы потеряли

Импортерам продукции, вероятно, легче всего в этой ситуации. Например, итальянская компания Lavazza в апреле объявила о прекращении работы в России и сдержала свое слово.

Другой импортер, компания по производству спиртных напитков Diageo, завершил свою работу в России без каких-либо проблем. Ей принадлежат такие бренды, как Smirnoff, Guinness, Johnnie Walker, White Horse, Black Label, J&B, Baileys, Captain Morgan, Gordon’s и другие.

Производители крепких алкогольных напитков Pernod Richard (бренды Ballantine’s, Chivas Regal, Martell, Becherovka, Kahlua) и Bacardi Limited (Martini, Bacardi и другие бренды) также прекратили импорт в Россию.

Молочники страдают

Что касается компаний, поставляющих оборудование для пищевой промышленности, то решение Tetra Pak и Elopak ограничить свою деятельность в России было наиболее болезненным. В конце мая в СМИ появилась информация о том, что головной офис компании Tetra Pak разорвал контакты с российской компанией Tetra Pak. По словам собеседника агентства, материнская компания перестала согласовывать финансовые документы российского филиала и оказывать ему цифровую поддержку. Представители Tetra Pak и местных властей заявили, что компания не планирует останавливать работы.

Норвежская компания Elopak, один из ведущих мировых производителей упаковки и упаковочных систем, также объявила о приостановке своей деятельности в России.

Siemens приостановил все новые международные операции и поставки в Россию и Беларусь.

Ритейл остается

Одна сеть розничной торговли продуктами питания также объявила о своем уходе. Например, финская компания S-Group, управляющая сетью PRISMA, прекратила свою деятельность в России. Компания управляла 16 супермаркетами PRISMA и тремя гостиницами SOKOS в Санкт-Петербурге. Супермаркеты были закрыты этой весной, а сделка по продаже гостиниц представителям компании IT была завершена в июне.

Однако торговые сети “Ашан” и “Глобус” опровергли слухи о закрытии операций в России. Сеть магазинов Metro также объявила, что продолжит свою деятельность в России.

Сельхозпроизводство и все, что вокруг

Среди компаний агробизнеса американский холдинг Cargill, один из крупнейших в мире производителей и переработчиков зерна, объявил о сокращении своей деятельности в России. Компания приостанавливает свои инвестиции в России, но ее заводы продолжают работать. Заводы компании работают в Волгоградской и Тульской областях. Зерновое подразделение включает в себя торговую компанию в Краснодаре, элеваторы в Краснодарском крае и Воронежской области и зерновой терминал в Ростове-на-Дону.

Кроме того, один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, American Deere, прекратил поставки. В России у компании есть завод в Оренбурге, где производятся посевные и почвообрабатывающие машины, и склад запасных частей в подмосковном Домодедово.

Чешская PPF Group продала свою компанию “РАВ Агро” в Воронежской области краснодарскому ООО “Земельный резерв”, которое на 99% принадлежит генеральному директору Евгению Свистуле и на 1% контролируется Россельхозбанком. По данным “Коммерсанта”, “Земельный резерв” может действовать в интересах бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, крупного производителя зерна, молока, сахара и мяса.

Rabobank и его дочерняя компания DLL, занимающаяся лизингом сельскохозяйственного оборудования, также ушли из России.

Немецкий химический и фармацевтический холдинг Bayer выбрал более мягкий курс. Она объявила о приостановке всех маркетинговых и инвестиционных проектов в России. В то же время они будут продолжать поставлять медикаменты и сельскохозяйственную продукцию.

Другой немецкий производитель, BASF, решил прекратить свою деятельность в России и Беларуси, но продолжит производить добавки для российской пищевой промышленности.

Есть и положительный пример: крупнейший немецкий молочный кооператив DMK GROUP объявил, что его производственные мощности в России продолжат работу. В России у DMK есть сыроваренная компания RichArt, которая находится в Воронеже. Компания Hochland также не делает никаких резких заявлений, хотя ее будущее, как и судьба многих международных гигантов, вызывает серьезные опасения в отрасли.

Рестораны

В сегменте HoReCa с начала спецоперации исчезли известные международные сети, включая McDonalds и Starbucks. Mcdonalds продал сеть ресторанов одному из своих франчайзи; новые подразделения уже открылись под новым названием Tasty, and Dot. Однако он указал, что название может быть изменено позднее, после того как в сети появилось несколько шуток по этому поводу.

Польская холдинговая компания Amrest, развивавшая сети Pizza Hut и KFC (всего 267 точек), продала свою сеть Pizza Hut игроку рынка HoReCa компании Noi-M. Между тем, сеть KFC в России продолжает работать.

Starbucks, имевшая 130 кофеен, и финская сеть Hesburger, управлявшая 38 ресторанами в стране, просто закрыли свои точки в России.

А DP Eurasia, основной франчайзи бренда Domino’s Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии, объявила о сокращении своих инвестиций в России.